BUSINESS

사업영역

다양한 형태의 기업 금융에 직접 투자하고,
고객사 니즈에 맞는 자금조달 자문을 함께 제공합니다.

01 · CORPORATE FINANCE

기업 금융 투자

제3자 배정 유상증자 시 신주 인수 (보통주 · 전환주)

주주배정 유상증자에서 최대주주 등의 실권이 생길 경우 프리미엄 매수

공모 및 사모 인수 참여

분리형 BW 워런트를 발행 시점뿐 아니라 발행 후 대주주 등 보유분까지 인수

자사주, 대주주 및 특수관계인 지분 블록 인수

저평가 기업에 대한 장내 매수

02 · ADVISORY

이자율·조달 시기·상환계획 같은 회사 사정은 물론 시장 상황과 대주주 니즈까지 반영해 가장 알맞은 조달 방식을 제안합니다.
조달이 성사되면 사업 시너지가 가능한 외부 투자자와 투자 네트워크도 함께 연결해 드립니다.

유상증자로 자금을 모을 때

발행 방식별 비용 효율적인 자금조달 구조 설계(전환우선주 · 보통주 · 사채 등), 경쟁력 있는 수수료 조건의 주관사 연결, 실권주 발생 시 신주인수권증서 매매 중개, 제3자 배정 투자자 유치

CB · BW · EB를 발행할 때

낮은 이자율·수수료의 증권사 연결, 대주주가 워런트 매수를 원할 경우 그 입장 반영, 채권 및 워런트 인수자 물색

지분 매각이 필요할 때

자사주 매각으로 현금화가 필요한 경우 투자자 유치, 대주주·임원 지분매각 시 인수자 물색

03 · M&A · SPAC

경영권 인수·매각 거래에 투자자 또는 자문사로 참여합니다.

기업인수목적회사(SPAC)를 통한 합병 상장에 참여합니다.

투자기업과 사업 시너지를 낼 수 있는 전략적 파트너를 연결합니다.